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（原标题：21世纪创投征询院发布“2023-2024年度ESG投资竞争力调研敷陈”）
连年来，中国股权投资行业迎来障碍周期，行业出清仍在抓续。数据夸耀，断绝2024年前三季度，中基协存续登记股权类基金经管东说念主1.2万家，与2023年比拟减少了751家。2024年前三季度新登记股权投资基金经管东说念主80家，同期刊出数目超800家；新备案股权投资基金3093只，同期取消备案数目稀奇1800只。 当股权投资行业朝着高质地发展的阶段前进，ESG投资成为创投契构迈向高质地发展的抨击发扬和执行旅途之一。 早在2016年，国务院“创投国十条”建议创投发展的四个指导原则，即实体创投、专科创投、信用创投和包袱创投。这推动了中国包括创业投资、并购投资和产业投资在内的股权投资行业，狂妄践行ESG投资。 2024年6月，国务院发布“创投十七条”，为行业“募、投、管、退”全链条明确了高质地发展旅途。包括ESG在内的创投包袱投资，成为创投高质地发展的抨击主义之一。 同期值得留神到的是，其时期命令耐性本钱，包袱投资仍是成为耐性本钱的必备条目之一。在复杂多变的市集环境中，越有包袱感的本钱才越能助力企业走得更永远、更庄重。与此同期，机构的投资实践也束缚印证，好像得胜穿越周期、抗击不行抗力的企业时常具备ESG层面的积极成分，在社会效益和环境影响层面有着积极四肢。 近日，由中国投资协会创投委、南边财经全媒体集团指导，21世纪经济报说念、21世纪创投征询院主持的“2023-2024年度ESG投资征询案例”搜集活动追究启动。咱们通搅扰卷调研、电话回拜、数据分析等多种时势，调研上百家创投契构的ESG投资实践情况及创投行业对ESG投资的最新趋势。最终酿成“2023-2024年度ESG投资竞争力调研敷陈”，并推出“2023-2024年度ESG投资特殊孝敬机构征询案例” 。 行业低谷期中，创投契构ESG投资热度不减 面前，一级市集仍处于行业低谷期，募资端、投资端、退出端均呈现不同进程的下跌。 清科数据夸耀，2024年前三季度，中国VC/PE总募资限制接近1万亿元，同比下跌26%。新召募基金2777只，数目下跌50%；从投资端来看，2024年前三季度，国内VC/PE脱手接近4000亿元，投资5000多家公司，投资金额和案例数辨别同比下跌20.2%、28.3%；从退出端来看，2024年前三季度，中国股权投资市集共发生2856笔退出案例，同比下跌接近60%。 尽管在这么的下行周期中，繁多投资机构仍然莫得减少ESG投资的积极性。通过对125份回收调研问卷进行分析，咱们发现，超九成受访机构特殊原谅且有ESG投资实践。 同期，86.4%的机构并未受到下行周期的影响，仍然按机构本身节拍抓续在ESG畛域进行干涉。9.6%的机构不才行周期的影响下，聘用增大在ESG畛域的干涉。仅有4%的机构因为受到下行周期的影响，聘用缩减在ESG畛域的干涉。 来源：21世纪创投征询院 凭据本次调研，咱们还发现，仍是制定明晰ESG投资策略和ESG主义的受访机构占比达88%，有12%的受访机构计较制定明晰ESG投资策略和ESG主义。稀奇95%的受访机构仍是配置本身ESG投资政策、绩效等按时评估机制。 私募行业践行ESG驱动成分分为表里两类。其中，包括监管趋势、投资者条目等在内的外部成分影响力稳步栽培，价值创造、品牌影响、风控需要四肢里面成分仍为中枢能源。 跟着ESG有关职责的深远开展，投资机构纷繁树立专东说念主专岗专职谐和有关事务。一些行业先驱在抓续完善ESG解决架构的基础上，成立ESG委员会以保证从贯通到活动的有用落地。 调研数据夸耀，比拟2023年，配置负责ESG经管的组织机构/部门占比小幅增长，达到80%。同期，65.6%的受访机构仍是配备专科的ESG东说念主员，20%的受访机构计较配备，14.4%的受访机构尚未将此纳入计较。 来源：21世纪创投征询院 另外，咱们调研发现，ESG投资并非超大机构的专属，中小机构也有践行ESG投资的能源。以往，ESG被觉得是好意思元基金的标配，面前好多包括国资基金、市集化基金在内的东说念主民币基金，齐有先进的ESG实践。 创投契构ESG投资策略抓续进阶 通过对受访机构的ESG实践情况调研，不错看出，越来越多创投契构启动爱重ESG投资实践。在他们看来，ESG投资不仅有助于竣事经济效益，还能创造社会价值和环境效益，推动可抓续发展。 一些创投契构在ESG投资策略上抓续立异，酿成一定的特质。比如，2019年，中科创星开端建议硬科技ESK价值理念，“E” 指经济价值，“S” 指社会价值，“K” 指常识价值，2023年又进一步推出了竣工的ESK价值体系。 据悉，四肢价值投资体系的3.0版，ESK既保留了价值投资原谅经济呈报的中枢原则，也涵盖了ESG原谅环境、社会和公司解决的2.0条目。同期，ESK价值投资还要点原谅东说念主类文静跳跃的本原能源——常识价值。 绿动本钱觉得，绿色影响力投资是ESG投资的细分处所，更注重E（环境）与强调影响力。通过多年的ESG投资实践与探索，绿动本钱现已酿成了一套有本身特质的绿色影响力投资体系：以配置明确的绿色影响力投资主义，而况取得投资东说念主的招供为起点；通过投后为企业赋能，将影响力投资的理念付诸活动；配置轨制和历程来圭表影响力投资实践的落实到位；以科学的圭表论去量化影响力投资的遵守；通过公开的信息败露来宣传、扩大绿色影响，让更多的投资同业和配联合伴加入。 不仅如斯，还有诸多创投契构在实践中将ESG要素纳入公司泛泛运营和基金募投管退全历程。调研遵守夸耀，在投前神气甄选中，84.8%的受访机构会对被投标的进行ESG风险败露评估。 在投资决议中，44.8%的受访机构会引入ESG首要争议一票否决制，35.2%的受访机构就怕会引入ESG首要争议一票否决制，20%的受访机构莫得引入ESG首要争议一票否决制。 在投后经管中，75.2%的受访机构会对被投标的进行按时ESG评估，20%的受访机构就怕会对被投标的进行按时ESG评估，只好4.8%的受访机构莫得对被投标的进行按时ESG评估。 而况，许多创投契构正在通过数字化ESG经管妙技与被投企业共同鼓励高效、主动、协同的ESG经管。调研遵守夸耀，70.4%的受访机构已开导ESG投资目的体系，56%的受访机构已配置ESG投资数据库。 体育游戏app平台 比如，CPE源峰在通过数字化立异优化被投企业ESG经管颇具特质。机构抓续通过数字化立异，应用大数据用具，在投后经管中对被投企业实施数字化的ESG风险管控，主动与被投企业共享ESG数字化风险监控数据，推动被投企业主动原谅并更新要点数据，携带其接受有用举措改善本身ESG风险。 从变化的角度看，中国PE/VC基金经管东说念主在受托经管投资东说念主资金时，正在倾力怡悦LP在社会价值创造和可抓续发展等方面的条目；与此同期，他们积极扩充促进可抓续价值创造的公司解决圭表，束缚匡助优秀企业栽培价值。在PE/VC行业除外，由基金投资东说念主和经管东说念主、高成长企业、监管部门、第三方机构等组成的ESG投资生态圈正在酿成。 “2023-2024年度ESG投资特殊孝敬机构征询案例”发布 咱们通搅扰卷调研、电话回拜、数据分析等多种时势，对上百家创投契构的ESG投资实践情况进行调研，再纠合行业大家评委会的评审主张，推出“2023-2024年度ESG投资特殊孝敬机构征询案例”。 以下为具体案例名单：
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